SMU concreta la venta de Construmart a fondo de inversión

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Enajenación. El 27 de abril se materializó el cierre de la venta del 100% del capital accionario de Construmart S.A. por parte de SMU (ver declaración de intereses) al Fondo de Inversión Privado Hammer. Se trata de una transacción por $50.625 millones por el valor de los activos, que le permitirá a la compañía concentrarse exclusivamente en su negocio de supermercados. Los fondos provenientes de esta transacción serán destinados al desarrollo del plan de negocios de la compañía y le permitirán, al mismo tiempo, reducir sus niveles de endeudamiento. En esa lí- nea, el gerente de Administración y Finanzas de SMU, Arturo Silva, afirmó que “esta venta, sumada a los aumentos de capital y a las colocaciones de bonos realizadas entre enero de 2017 y abril de 2018, nos permitirán seguir fortaleciendo nuestra posición financiera y mejorando nuestro perfil de amortización de deuda”. Al respecto, detalló que “a través de los aumentos de capital y la colocación de los bonos locales serie T, terminaremos de prepagar el 100% del bono internacional el próximo 15 de mayo”. Adicionalmente, la venta de Construmart permite a la compañía reducir una parte de su crédito sindicado. Este cambio profundo en la situación financiera de SMU, se ve reflejado hoy en el perfil de amortización de deuda de la compañía, con una carga mucho más liviana y nivelada para los próximos años, acorde a los flujos que espera generar.


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