Con inminente compra de tarjeta Presto, BCI mantendría tercer lugar de cuota de mercado

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Esto pese a la adquisición de BBVA por Scotiabank, ya que la entidad de capitales canadienses empataría el tercer puesto en el ranking de bancos más grandes. Sin embargo, en colocaciones de consumo BCI seguiría cómodamente como el número tres.

BCIEl tablero se está moviendo en la banca, y el tercer lugar de participación de mercado se ha vuelto el puesto más codiciado. Aunque hoy BCI tiene esa ubicación en el ranking de los bancos privados, la competencia es cada vez más grande: Itaú ya ha manifestado su intención de llegar ahí dentro de los próximos cinco años, y Scotiabank esta semana anunció que con la compra de BBVA se adjudicaría dicha posición, sumando un 13,7% de market share una vez que se concrete la fusión.
Sin embargo, el cálculo de la entidad de capitales canadienses no contempla la inminente adquisición por parte de BCI de la cartera financiera de Walmart, donde las colocaciones de la tarjeta Presto -hoy llamada Lider MasterCard- equivaldrían a unos US$1.000 millones, según comentan desde el mercado.
De este modo, al sumar estas colocaciones a la entidad, su participación ascendería desde el 13,3% que marcaba en octubre -excluyendo las colocaciones en el exterior-, a 13,7%, quedando empatada con Scotiabank en el tercer lugar, detrás de Santander (19%) y Banco de Chile (17,7%), y sin considerar a BancoEstado (14,9%).

Consumo
Aunque en las colocaciones totales BCI y Scotiabank quedarían iguales, cuando se mira sólo la cartera de consumo, el banco que lidera Eugenio von Chrismar se posicionaría cómodamente en el tercer lugar, ya que los préstamos crecerían desde su actual 13,7% a 16,4%. De este modo, pasaría en dicho segmento a Scotiabank-BBVA, ya que el banco fusionado sólo lograría el 14,8%, quedándose con el cuarto lugar.
La adquisición de Presto que el resto de los bancos reduzca su participación en el total. Si bien Santander conservaría el primer lugar, bajaría desde el 22,7% a 22%. Le sigue Banco de Chile, que retrocede desde 19,9% a 19,3%, luego BCI con su 16,4%, y más atrás Scotiabank-BBVA con 14,3%. A continuación, BancoEstado sumando 8,9% e Itaú con 7,2%.
Con este telón de fondo, la entidad de capitales canadienses sólo lograría ocupar el tercer lugar en participación de mercado cuando se trata de las colocaciones hipotecarias, donde se quedaría con el 17%, mientras que BCI logra un 11,8%.
Con todo, al interior de BCI esperan tener noticias de la transacción de la tarjeta Presto en lo que queda de 2017. En ese sentido, los precios y estructura del negocio están listos, y ahora sólo restaría que la supermercadista haga los ajustes societarios requeridos para concretar la operación en los términos acordados.
Tras ello, BCI pararía el ritmo de compras de los últimos años para enfocarse en consolidarlas. Esto, tomando en cuenta que la semana pasada la entidad también anunció la adquisición de TotalBank en Miami, en una operación valorizada en US$528 millones por la filial de Banco Popular que en junio fue adquirida por un euro por Santander.
Según cálculos de Bice Inversiones, al hacer ciertas aproximaciones tomando en cuenta transacciones recientes, la cartera financiera de Walmart podría estar valorada en montos cercanos a los US$549 millones por el 100% de las colocaciones actuales (que equivalen a unos US$1.000 millones). Para hacer este cálculo, el departamento de estudios toma como referencia la última transacción de este tipo: cuando Scotiabank compró la tarjeta Cencosud por aproximadamente US$280 millones por el 51% de la cartera de tarjetas de crédito (monto que también ascendía a US$1.000).

La claves

1•La negociación entre BCI y Walmart por tarjeta Presto
El 14 de septiembre BCI y Walmart confirmaron que estaban en conversaciones para un eventual acuerdo comercial y/o venta de activos del brazo financiero del retailer. Una vez que lleguen a acuerdo, la Superintendencia de Bancos debe evaluar la operación.

2•Scotia•ank esta semana confirmó compra de BBVA
El martes Scotiabank comunicó que la familia Said renunció a su derecho preferente de adquisición de las acciones de BBVA. De este modo, la entidad de capitales canadienses selló el negocio con la española, donde la familia Said también tendrá participación.

3• La pelea por el tercer lugar entre los mayores bancos
La semana pasada Ricardo Marino, CEO Itaú Latam, dijo que dentro de cinco años el banco quiere posicionarse en el tercer lugar de participación de mercado, destronando a BCI. Scotiabank también anunció que lograría este puesto una vez fusionado.


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